藍圖式財務規劃 - 財富樂高
藍圖式財務規劃 - 財富樂高

藍圖式財務規劃

讓管理財務像玩樂高，簡單照做 一目了然

三大特色

以終為始

瞄準生涯財務目標，拆解各階段需有之理財作為。

專家會診

依實際財務需求導入專業人士，以財務工作團隊模式，橫向整合專業與資源，提供最有效作法建議。避免市場常見頭痛醫頭，腳痛醫腳現象，無法有效通盤處理。

分析規劃報告

統合專業提供分析規劃報告，讓您像拿著樂高積木按圖組裝，按部就班實現生涯財務目標。

財務工作團隊專業類別

  • 會計師
  • 律師
  • 記帳士
  • 總體經濟分析師
  • 股票顧問
  • 基金顧問
  • 虛擬貨幣顧問
  • 期貨、選擇權顧問
  • 不動產鑑價師
  • 工作職涯分析師

藍圖式財務規劃流程

 
01Step 01

財務問診

釐清生涯財務目標、專家會診

 
02Step 02

終身財務樂高說明書

  • 財務分析規劃報告
  • 資產守富分析
  • 收支管理分析
  • 家庭資產分析/家族傳承規劃
  • 人身/財產保險E化彙整分析
  • 全年齡理財+創富規劃
  • 退休理財規劃 + 資產活化設計
 
03Step 03

執行

終身財務教練：若財務狀況出現變動，可隨時討論調整財務計畫

 
04Step 04

達成理想財務目標

資產守富分析

  • 努力賺錢，卻不小心讓資產不斷貶值？ 
  • 買房買土地，保值抗通膨？
  • 股票、基金、ETF...該投入多少錢，才是穩健又賺錢？ 
  • 跟會、定存...表面賺利息，實際卻虧損？
  • 幫您抓出隱藏閒置資產，享受大錢生小錢的理財人生

服務項目

  1. 各式動產 / 不動產資產匯整
  2. 不動產專業鑑價
  3. 資產負債報表製作 / 分析
  4. 財務風險分析

收支管理分析

  • 賺錢不容易，卻很容易不小心手滑？
  • 想要累積財富，卻不知從何開始？
  • 過去有理財經驗，卻無法有紀律持續？
  • 生涯財富角度觀察，哪種工作收入適合？

服務項目

  1. 收入 / 支出 現金流量表 製作 / 分析
  2. 客製每月收支計畫建立
  3. 隱性財務黑洞分析
  4. 工作職涯適配性分析

家庭資產分析  /  家族傳承規劃

  • 免除資產 / 控制權外流風險 讓長輩的愛，安心可靠傳承給下一代

服務項目

  1. 家族 / 家庭資產統合整理
  2. 合法節稅 / 傳承規劃
  3. 海內 / 外資產移轉諮詢規劃
  4. 遺贈稅務試算諮詢
  5. 信託 / 類信託規劃
  6. 預立遺囑

人身保險E化彙整分析 
財產保險E化彙整分析

  • 賺錢不容易，卻很容易不小心手滑？
  • 想要累積財富，卻不知從何開始？
  • 過去有理財經驗，卻無法有紀律持續？
  • 生涯財富角度觀察，哪種工作收入適合？

服務項目

  1. 現有保障統整 / 優劣分析
  2. 雲端建檔終身隨手查
  3. 全齡人身保險需求分析 規劃
  4. 各型財產保險許求分析 規劃

全年齡理財創富規劃

  • 每年紅包錢，該如何有效增值？
  • 如何為孩子預備教育基金？
  • 年輕必學！如何累積生涯第一桶金？
  • 工作賺錢辛苦 如何靠理財增加收入？

服務項目

  1. 金融工具適合度分析
  2. 金融工具組合規劃
  3. 生涯資產配置建議
  4. 定時專業投資建議
  5. 專業理財課程教學

退休理財規劃 / 資產活化設計

  • 提前退休理財配置，提前實現樂活人生
  • 活化閒置資產錢賺錢，銀髮生活不求人

服務項目

  1. 現有資產統整分析
  2. 資產活化建議規劃
  3. 金融工具組合規劃

藍圖式財務規劃 V.S 常見理財行為比較

強力推薦
藍圖式財務規劃 財富樂高
  • 低～中
  • 低～中
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單一工具 股票
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單一工具 基金
  • 中
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單一工具 保險
  • 低
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